中原證券定增結果出爐!認購陣營豪華,高毅資產、中信證券、國泰君安等赫然在列

 

 
 

“資本為王”的時代,這家券商大手筆補充36.45億元“彈藥”,未來跨越式發展可期。

 

7月31日晚間,中原證券發布定增融資發行結果暨股份變動公告,高毅資產、中金公司、國泰君安等18名投資者合計認購7.74億股A股股份,發行價格4.71元/股,相對於發行底價4.45元/股溢價0.26元。中原證券此次募資36.45億元,是繼2014年香港上市和2017年A股主板上市以來,在滬、港兩地資本市場進行的第四次、也是規模最大的一次融資安排。

中原證券通過此次定增,可帶來新增運營資金100多億元,將有力促進該公司各項業務發展,提高市場競爭力及抗風險能力。

中原證券有關負責人介紹,為抓住定增機遇加快發展,該公司將重點抓好八大領域的工作,包括經紀業務轉型、投行業務拓展新格局等。不難預見,隨著資金的陸續到位,中原證券業務規模將進一步擴大,“二次騰飛”正在加速邁進。

 

定增機構名單出爐,高毅資本、中金公司等領銜

根據發行結果公告,上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)、中國國際金融股份有限公司、中國平煤神馬能源化工集團等18名投資者獲得了中原證券定增股票最終配額。

梳理發現,此次獲得定增的投資者陣容堪稱豪華,既有上海高毅資產、上海鉑紳投資、錦繡中和等知名私募機構,又有中信證券、國泰君安、中金公司和中信建投等頭部券商,還有陽光資產、中意資產、財通基金等保險資管公司及基金管理公司。此外,現有股東平煤神馬集團、江蘇蘇豪控股集團,地方國資平臺河南鐵投、河北國控和灣區產融投資等,也均名列其中,充分彰顯了市場各方對中原證券未來發展的信心。

具體來看,高毅資產一家就出資5.5億元、佔募資總額的15.1%,為此次定增第一大投資者;中信證券等5家頭部券商合計出資金額11.95億元,佔此次定增募資總額的32.8%,其中中金公司一家就出資4.3億元。

此次定增完成後,中原證券第一大股東和實際控制人仍為河南投資集團和河南省財政廳。券商中國記者注意到,河南投資集團雖然沒有參與此次定增,但此前一直不斷通過港股通增持中原證券的H股股份,僅今年以來就增持了近3%,累計增持近1.1億股,佔中原證券H股的9%,這也從另一面表明了該股東對中原證券長期發展前景的認可。

值得注意的是,中原證券此次定增從7月1日收到中國證監會批復,到7月16日完成報價,前後用時僅半個月。

 

新增運營資金逾百億,料將迎來跨越式發展

此次定增不僅大大增加了中原證券的資本實力,也將提升中原證券抵抗風險的能力。中原證券通過此次定增,可帶來新增運營資金100多億元,將有力促進該公司各項業務發展,提高市場競爭力及抗風險能力。

實際上,受宏觀經濟形勢、證券市場波動等影響,近兩年中原證券發展遇到了一些挫折,特別是受集中化解風險、計提減值準備等因素的影響,其經營業績出現了一定波動。為盡快走出低谷,中原證券2018年初提出了“二次騰飛”的發展目標,多渠道引進了一大批高端人才擔任該公司總裁、副總裁、總會計師、合規總監、首席投資官等,使管理團隊專業化水平得以大大提升。

隨後,中原證券開始全方位深化內部改革,先後完成了投行、自營投資、另類投資子公司、私募基金子公司等絕大部分業務條線的改革,經紀業務向財富管理的全面轉型也已進入“收官”階段;同時該公司管理上,以提高精益化管理水平、提升運作效率、激發內生動力為目標的各項改革也穩步推進,先後建立了全面績效考核體係,完成了全員定崗定編,實現了包括中後臺在內的全員職級管理,職業經理人制度試點也穩步推進。

可以說,經過兩年多的持續而深入的改革,中原證券主體業務專業能力大幅提升,合規風控水平也顯著提高,去年實現了分類評價連升五級,該公司“體質”顯著增強,為新一輪高質量發展奠定了堅實基礎。

 

發展堅持“五個必須”,著力抓好八大領域工作

據了解,為抓住定增完成後的發展機遇,中原證券已多次召開會議專題研究部署。

中原證券有關負責人表示,該公司發展要堅持“五個必須”,即:一是必須加快發展,大力提高盈利水平;二是必須深耕河南市場,全面提高公司各項業務在河南市場的佔有率;三是必須進一步優化公司發展空間布局,在鞏固上海利潤中心領先地位的基礎上,加快推進廣州、深圳等大灣區業務中心建設;四是必須進一步強化風險管理,嚴守合規風控底線;五是必須大力加強黨建和黨風廉政建設及公司黨委集中統一領導,形成強大領導合力。

為抓住定增機遇加快發展,中原證券有關負責人明確指出,要重點抓好八大領域的工作:

一是經紀業務要加快轉型,並加大信息化投入以實現高度的線上交易和互聯網化;

二是投行業務要在已經取得顯著成績的基礎上,深耕河南市場、積極開拓省外和發達地區的廣闊市場,形成省內市場為主、省外市場和境外市場相互促進的投行發展新格局;

三是一級市場投資要在鞏固現有優勢的基礎上,深度挖掘北京、上海、廣州和深圳等發達地區市場的巨大潛力;

四是兩融業務加大資金配置,進一步加快發展;

五是上海債券固定收益投資更高質量的發展;

六是權益類自營投資更加審慎的操作;

七是財務結構的優化和融資工具的調整;

八是風險化解力度的加大和成效的逐步顯現。

不難預見,隨著此次A股定增的圓滿完成,大量資金的陸續到位,中原證券各項業務規模將進一步擴大,盈利能力將顯著提升,服務實體經濟能力也將大為增強,從而形成新一輪高質量發展的格局,加快實現“二次騰飛”。

 

 

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